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当前股票市场市场的有两个特点:
银行等公共事业股涨到投资者,
都开始相信股息红利然后接盘。
然后开始下跌。
其它的股票跌到投资者怀疑人生开始离场。
然后开始上涨。
周而复始!
在2007年银行业,兴业银行当时每股收益也才0.5元。
如今复权后每股收益都二十几元。
已经繁荣了二十多年。
地产暴雷,全社会产能过剩,
过度创业,资产泡沫,腐败,
这些问题都大概率会滞后性反映在银行未来的报表中。
1990年代末四大行坏账率高达30%
招行从60跌到8块以下,
利润大幅下滑之后才是更好的买点。
万科、金地、华侨城保利都基本失去了拿地能力,
勉强能拿地的就中海华润,
民营建筑公司基本全军覆没,
地市级国有建筑公司也大把烂账,
最上游地方土地卖不掉,
前两年找的城投拿地现在开发楼盘去化不了,
部分省市城投大面积违约,
科创贷小微贷逾期飙升,
在这种背景下,银行真实坏账率显然很高。
现在银行都在粉饰报表推迟暴雷时间,
把雷留给下一任。
A股跷跷板效应越来越明显,
市场对红利和价值板块已经开始出现分歧。
经常有人问什么是价值投资,
其实价值投资很简单,
就是低价买入,高价卖出,
这其中的差价就是价值。
红利板块涨多了价值会降低,
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