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第13章 外围大跌人民币大升值启示（第1页）

我是常长婷，于这2024年8月3日，正值周末之时，先讲结论，我看好下半年行情，我认为好日子即将快到了，本周A股量能放大，人民币升值，外围大跌，是关键：

在股市的风云变幻中，本周大盘的走势犹如一部情节跌宕起伏的戏剧，充满了悬念与变数。周三大盘收得那放量之长阳线，彼时此景，犹如黑暗夜空中乍现的一道璀璨光芒，让众多投资者的心中陡然升起了一抹希望的曙光。那根长阳线条，仿佛是市场给予投资者的一份惊喜礼物，它的出现让人们似乎看到了股市向好的迹象，仿佛在那无尽的迷雾中隐隐看到了前行的方向，一时间，市场中弥漫着一种略带兴奋的氛围。

然而，命运似乎总喜欢与人开玩笑。在那长阳之后，大盘竟连续调整了两日。从理论严格来讲，长阳之后出现回踩本应是市场运行的一种正常态势，毕竟没有只涨不跌的市场，就如同潮起潮落般自然。可是，关键的问题在于，昨日大盘竟然跌破了长阳线的半分位，这一现象犹如晴天霹雳，瞬间打破了投资者那刚刚燃起的希望。这种跌破半分位的情况，无疑是一种极为弱势的象征，就好似原本熊熊燃烧的火焰被一盆冷水无情地浇灭。众多投资者那刚刚燃起的希望之火，仿佛在这一瞬间又面临着熄灭的危险，那原本怀揣的美好憧憬，此刻也似乎变得摇摇欲坠。倘若在接下来的三日内大盘无法重新拉起，那么周三那根看似充满希望的长阳线便如同昙花一现，仅仅成为了一日游的行情，而后期大盘恐怕又将再度踏上重新探底的艰难旅程，这样的局势着实令广大投资者忧心忡忡。

回首往昔岁月，在股市的国际舞台上，曾有过这样一种奇妙的现象。当外围股市遭遇大跌之时，A股往往能够展现出一种独特的韧性，它要么低开高走，宛如一位顽强的勇士在困境中奋勇前行，要么呈现出探底回升的态势，仿佛是在黑暗中寻找到了那一丝光明的希望。其背后的缘由在于，A股与美股恰似那跷跷板的两端，二者之间并非如亲兄弟般紧密相连，而是存在着一种微妙的相互制衡关系。国际资金向来是逐利的，它们如同嗅觉敏锐的猎手，在全球资本市场中不断寻找着最佳的猎物。当美股那边的投资机遇渐渐消逝，按照常理推测，国际资金理应流向A股市场，就如同水流自然而然地流向低处寻找平衡一般。

然而，现实却给了投资者们一记沉重的打击。前日美股遭遇大跌，本以为A股会如往常那般展现出其独特的韧性，可令人意想不到的是，昨日A股也随之出现了大跌的情况。在这混乱的局面中，内资犹如疯狂的洪流，肆意地砸盘，而外资也纷纷选择撤离，那原本被寄予厚望的资金并没有如预期般流入A股市场。这种情景恰似你心中那美丽的女神被富二代无情地甩弃，可她宁可选择孤独地单身，也不愿意回头来寻找你，而这背后的原因仅仅是因为你自身的条件太差。所以，在这资本市场的舞台上，打铁确实需要自身硬。若想要吸引他人进入A股市场，市场至少必须呈现出一定的赚钱效应。倘若市场每日只存着那割韭菜的不良念头，最终必将自食恶果，如同一个贪玩的孩子把自己陷入无法自拔的困境，最终把自己给活活玩死。

其一，关于城镇化率与投资消费需求的关系，这其中蕴含着深刻的经济道理。经过相关专业机构的初步测算，城镇化率每提高1个百分点，便可拉动万亿规模的新增投资需求，同时还能新增2000多亿的消费需求。新型城镇化对于促进消费和投资实现良性循环而言，着实蕴藏着巨大的内需潜力。从消费方面来看，我国城镇化率每提高1个百分点，每年便能够新增2000多亿的消费需求。这就如同一个巨大的宝藏，等待着人们去挖掘。随着城镇化进程的推进，人们的生活方式和消费习惯也在不断发生改变，更多的消费需求被激发出来，从日常的生活用品到高端的服务消费，都有着广阔的增长空间。

而从投资角度进行初步测算，我国城镇化率每提高1个百分点，便能拉动万亿规模的新增投资需求。城镇化的推进意味着基础设施的不断完善，从道路桥梁的建设到城市公共设施的配套，从房地产的开发到工业园区的规划，每一个环节都需要大量的资金投入。这不仅能够带动相关产业的发展，还能创造众多的就业机会，进一步促进经济的增长。

在昨日的早盘阶段，尽管大盘出现了回调的情况，然而市场热点却主要集中在了新型城镇化相关板块。当下我们国家的城市化率仅仅只有66.2%，倘若按照规划能够将城镇化率提高至70%，那么就会存在3.8%的上升空间。依据发改委的相关测算，如果能够实现这样的城镇化率提升，消费领域将提高近万亿的规模，而投资需求更是将提高近4万亿的规模，这样庞大的数字着实令人惊叹，它蕴含着巨大的经济潜力和发展机遇。

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然而，令人遗憾的是，当前的市场实在是太过孱弱。如果是处于强势市场的环境下，城镇化率相关板块至少应该能够活跃2至3日，呈现出一片繁荣的景象，投资者们也会纷纷涌入，分享这一发展机遇带来的红利。但现实情况却是，目前城镇化率相关板块仅仅只是出现了半日游的状况，就如同烟花在空中短暂绽放后便迅速凋零。这不禁让人们感到惋惜，同时也引发了诸多思考。我们只能期待在后期行情转好之后，它能否实现补涨，再次焕发出应有的活力，为投资者带来新的希望。

其二，那关于印发《方案》中碳排放指标纳入规划的情况，更是有着深远的影响。《方案》明确地提出，要将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划之中，并且要求建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等一系列政策制度和管理机制。这一举措犹如在经济发展的棋盘上落下了关键的一子，其影响波及甚广。

此消息对于风光储等新能源板块而言，无疑是一大利好。新能源板块一直以来都是基金重仓的领域，它承载着众多投资者的期望。而且，新能源板块在前期已经经历了较为充分的调整，就如同一个经过休整的战士，随时准备再次踏上战场，展现其新的风采。后期随着相关政策的有力支持，从理论上讲，这些板块理应存在着发展的机会，有着广阔的前景等待着去开拓。

但是，我们也不能忽视其中存在的问题。关键在于，新能源板块上方存在着大量的套牢盘，这就如同一座沉重的大山压在头顶。一旦板块出现拉升的情况，便会引发巨大的抛压，就好像是被压抑已久的洪水，一旦找到出口便会汹涌而出。这种情况使得风光储等新能源板块想要实现连续大涨变得极为困难，仿佛是在荆棘丛中艰难前行，每一步都充满了挑战。尽管有着政策的利好，但市场的实际情况却让其发展之路充满了坎坷。

其三，上交所制定的新一轮指数业务三年行动方案，也在资本市场中引起了广泛的关注。上交所推出了指数业务三年行动方案，计划编制更多行业均衡宽基指数、新质生产力主题指数、ESG和绿色指数、红利指数、债券指数等，旨在形成全面覆盖、彰显核心的多层次指数体系。这一举措就如同在资本市场的大花园中播撒下更多的种子，期望能够培育出五彩斑斓的花朵。

指数在资本市场中的作用，主要在于能够准确地反映一个行业或者一个板块的走势情况。它就像是一面镜子，清晰地映照出市场的变化和趋势。回想前期国家队救市的情景，便是通过ETF入市的方式进行操作。因为拉升ETF可以同时拉升一揽子股票，这样就能够有效地避免拉升单只个股时引发的抛压问题，从而更加平稳地推动市场的稳定。而现今推出更多的指数，其主要目的乃是吸引场外资金入场，就好像是一位辛勤的园丁，多养几个儿子，期望总有一个能够有所成就，为资本市场带来新的活力和机遇。

然而，我们也不得不思考一个问题，那就是日后各种指数、各种ETF是否会如股票一般繁多，令人眼花缭乱呢？在这日益复杂的资本市场中，如果指数和ETF的数量过多，可能会让投资者感到困惑和迷茫，难以准确地把握市场的脉搏。就如同在一片茂密的森林中，如果树木过于繁多，人们可能会迷失方向，找不到正确的路径。这对于投资者的决策和市场的健康发展都可能带来一定的影响，需要我们在实践中不断地进行观察和调整。

其四，离岸、在岸人民币大幅升值的情况，更是成为了市场关注的焦点。离岸人民币兑美元在北京时间04:59报7.1638元，较周四纽约尾盘涨了873点，盘中整体交投于7.2521-7.1437元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1704，较上一交易日夜盘收盘涨了756点。成交量更是达到了533.41亿美元之巨。这样的数据变化，在金融市场中犹如一颗巨石投入平静的湖面，激起了层层涟漪。

昨晚最为壮观的景象当属人民币的大幅升值，这一现象表明有资金正在进入国内市场。这部分资金主要是前期购买美股、日本股市的资金，如今外围股市遭遇大跌，他们纷纷选择回归国内市场。然而，关键的问题在于，他们归来后是否会进入A股市场呢？人民币升值对于股市来说定然是利好，这一点是毋庸置疑的。从理论上讲，人民币升值会吸引更多的外资流入股市，提升市场的资金量，推动股市的上涨。但是，我们不能忽视一个重要的前提，那就是股市必须要有赚钱效应。如果股市缺乏赚钱效应，投资者们就不会轻易进入市场。就如同在感情世界中，如果对方没有足够的吸引力，即使有机会，也不会轻易选择在一起。所以，那些资金就如同挑剔的恋人，她们宁可选择单身，亦不愿将就与你厮混，只有当股市具备了足够的吸引力和赚钱效应，它们才会纷纷涌入。

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其五，美股全线大跌的状况，也给全球资本市场带来了不小的震动。美股三大指数集体收跌，纳指跌幅达到了2.43%，本周累计下跌3.35%；标普500指数跌了1.84%，本周累跌2.06%；道指跌了1.52%，本周累跌2.1%。其中，纳指、标普500指数已经连续下跌三周，这样的下跌趋势仿佛是一场没有尽头的暴风雨，让投资者们的心情也变得格外沉重。

在美股市场中，大型科技股多数下跌，英特尔暴跌逾26%，创下了至少自1982年以来的最大跌幅，这一数据令人瞠目结舌，仿佛是一座高山突然崩塌；亚马逊跌超8%，特斯拉跌超4%，微软、谷歌跌超2%，英伟达跌逾1%。这些科技巨头的股价下跌，就像是一颗颗巨石投入了平静的湖水，引发了市场的阵阵波澜。

美股大跌的主要原因在于，美国7月非农就业人数仅仅增加了11.4万人，而市场预估应为增加17.5万人，前值为增加20.6万人；美国7月失业率达到了4.3%，创2021年10月以来新高，预期为4.10%，前值亦为4.10%。这些数据的表现远远低于市场的预期，就好像是一个原本被寄予厚望的学生，考试成绩却令人大失所望。

美国欲行降息之举，各种数据皆低于预期。诚然，在前期不降息的时候，数据都表现得非常好看，仿佛是被精心打扮过的模样，其造假之能力着实令人惊叹，连宇宙人亦自愧不如。不过，从某种角度来看，这也属正常之态，毕竟在政治和经济的舞台上，各方都有着自己的利益考量。就如同一场复杂的棋局，每一步都充满了算计和权衡。如果现任领导人无法连任，那么后续的政策和经济状况可能就会任其自生自灭。交易员押注美联储将于9月份将利率下调50个基点。高盛预测美联储9月开始将连续三次降息25个基点。美联储降息对于A股市场而言当属利好，因为国内政策将有更多的宽松空间。这就如同为A股市场打开了一扇新的窗户，让更多的资金和机遇有可能涌入。

然而，尽管有这样的利好预期，我们也不能盲目乐观。从目前的市场情况来看，我个人虽然看好下半年的行情，但我们也清楚地知道，行情断不会一蹴而就。它就像建造一座高楼大厦，需要一砖一瓦地精心搭建，需要时间和过程。下周股市又将回踩前期低点2870点附近，这就如同一场关键的考验即将来临。大家都在密切关注此处能否再次止跌，这是众多投资者心中的疑问，也是市场未来走向的一个关键节点。我们只能拭目以待，且看后续市场究竟会如何演绎，是能够在这关键的点位止住下跌的脚步，重新踏上上升的征程，还是会继续陷入更深的泥潭，这一切都充满了未知，就如同一场扣人心弦的冒险之旅等待着我们去探索和见证。

在这复杂多变的股市环境中，投资者们的心情也如同坐过山车一般，时而兴奋，时而焦虑。每一个消息，每一个数据的变化，都可能引发市场的波动，影响着投资者的决策。我们需要更加冷静地分析市场的走势，深入研究各种因素的影响，以便在这充满挑战和机遇的股市中找到自己的立足之地。无论是大盘的走势，还是各个板块的表现，亦或是国际市场的变化，都需要我们密切关注，从中寻找那一丝可能的机会，规避潜在的风险。同时，我们也期待着市场能够逐渐走向稳定和繁荣，为广大投资者带来真正的回报和收益。

从宏观经济的角度来看，当前全球经济形势错综复杂，各国经济之间的相互联系和影响日益加深。在这样的大背景下，A股市场的走势不仅受到国内经济政策和企业业绩等因素的影响，还与国际市场的变化息息相关。美国作为全球最大的经济体，其经济数据和政策调整对全球资本市场都有着重要的影响。美国非农就业数据的不佳表现以及失业率的上升，引发了市场对于美国经济前景的担忧，进而导致了美股的大跌。而美联储的降息预期，虽然从理论上对A股市场是利好，但实际效果还需要进一步观察市场的反应。

在国内方面，新型城镇化的推进以及相关政策的实施，对于拉动投资和消费需求有着重要的意义。然而，当前市场的弱势表现使得这一潜力未能得到充分的发挥。我们需要思考如何进一步增强市场的信心，提高市场的活力，使得这些潜在的机遇能够真正转化为经济的增长和投资者的收益。同时，上交所的指数业务三年行动方案也是为了引导更多的资金进入市场，促进市场的健康发展。但在实施过程中，也需要注意避免指数和ETF的过度繁杂，以免给投资者带来困扰。

对于投资者而言，在面对这样复杂多变的市场环境时，需要保持理性和冷静。不能仅仅因为一时的市场波动而盲目跟风操作，要深入研究市场的基本面和各种技术指标，制定合理的投资策略。同时，也要关注国际市场的变化，及时调整自己的投资组合。在选择投资标的时，要综合考虑公司的业绩、行业前景以及市场的整体走势等因素。

此外，监管部门也需要加强市场的监管力度，维护市场的公平、公正和透明。打击市场中的违法违规行为，保护投资者的合法权益。同时，要积极引导市场资金的合理流动，促进资本市场的健康稳定发展。

总之，当前的股市形势充满了挑战和机遇。我们需要以更加全面、深入的视角去分析和理解市场的变化，不断探索适合自己的投资策略和方法。在这漫长的投资旅程中，我们要保持信心和耐心，相信通过我们的努力和智慧，一定能够在股市中获得理想的回报，共同见证资本市场的繁荣与发展。而对于接下来股市的走势，尤其是下周回踩前期低点2870点附近的情况，我们将持续关注，期待市场能够给出一个令人满意的答案

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