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计划与市场经济各占一半么（第3页）

3）各行业普遍产能过剩，带来“内卷式竞争”；

4）需求萎缩。

在全球范围内，经济发展也是一种博弈。

因为，随着全球不同国家的政策调整，钱都会自主选择流入不同的地方。

选择让钱什么时候进入，什么时候流出，如何既不影响钱的自由流动性，保持对投资者的吸引力，又不让钱的流入流出对于本地金融、经济市场带来伤害，是特别考验执政+政策水平的事。因此，对于中国来说，推进结构性调整，特别需要认清博弈局势，把握关键博弈时机和节点，先能为自己赢得一个阶段的时间窗口。

在此基础上，先稳定住基本盘，然后再加速推进各种结构性改革。

而今年9月，或许就是一个我们高层眼中等待了很久，具备战略性意义的“关键时机”。

因为，全球范围内对于美联储降息，已经有强烈的预期。

降息一旦启动，开启的就是一个新的周期。意味着全球经济衰退风险的增加，但也会对全球新兴经济体带来利好。

降息开启后，美国在疫情期间印刷的海量美元，会随着利率的降低离开美国，流入新兴经济体。

所以，我们要等这个窗口，来吸纳大量全球范围内的资金。

美联储降息的实质，可能是新一轮全球资产重新配置的时间窗口。

站在中国的立场上，要把握住这个时间窗口，让这些钱进来，也要让他们能呆得住，这样，才能真正给自己在“结构性调整”方面赢得更多的时间窗口。另外，我国经济的结构性调整，很大程度上是要找到新的“发动机”，以及要在计划、市场之间的关键枢纽。

中国的经济体系里，一半是计划经济，一半是市场经济。计划经济系统主要由政府和银行来驱动，市场经济系统主要由外资与民营企业来驱动。过去几十年的发动机和经济发展枢纽，核心是房地产，以及外贸（只不过之前的外贸，大部分是中低附加值型的）。过去几十年，计划系统通过基建投资、产业园招商引资等把货币注入到市场系统，市场系统则把赚取的利润通过房地产、外贸等流回计划系统，中间还创造了很多就业机会，以此形成一个循环。但现在的情况，是我们用了很大力气，强制剥离了整个经济体系对房地产的依赖，也调整完成了经济结构的脱虚入实。

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但过程中，房地产这个原有的发动机被干废了，也出现了很多新问题。

旧模式之下，只要经济不行了，放水就能解决一切的问题。

现在，新模式之下，面对经济的问题，越是放水，反而越是容易扩大通缩危机。

过去是：企业看得见需求，但缺钱；老百姓手里的收入一直在增长，但买东西花销也多，有些东西买起来还挺贵。现在，则变成了：很多企业借钱容易了，但需求和市场看不见了；老百姓们买东西便宜了，但大量老百姓没钱了。

因此，高层需要驱动新的发动机。

而高层要驱动的新发动机，也许是：生物科技和养老大健康，以及高附加值型的外贸。从解题来说，短期问题，是借助新的发动机，把握好时间窗口，让大盘稳定下来，不要持续动荡，也避免通缩危机。中长期问题，则是真正完成换挡和结构性调整，尤其是需要有各种新的需求诞生，也让经济发展和民生可以是正向依存的。

所以，如果留意的话，其实高层的行动是一揽子的，也从几个月前就开始了布局。

如果只落回到9月的关键动作的话——

7月，三中全会召开；

8月，三中全会后首次国常会，近2年来首次把目标对准“外部”，以“开放贸易”和“外商投资”为核心主题；

9月初，发改委就公布了2024年外资准入负面清单，制造业负面清单全面清零；同期，商务部发布了通知，对外资开放了生物技术与独资医院领域。

然后，9月19日，美联储正式降息。

9月24日，国新办临时会议，3位金融大佬出马，发布了亮瞎我们双眼的一系列政策。

所以，我们等美联储开始降息的这一天，已经很久了。

这个信号出现，就是这个阶段的“总攻”开始的信号。

理想来看，这个阶段，把大量资金吸引进来且能稳定留住，以及通过一系列降房贷、促消费、保就业等政策，能够走出“通缩危机”，真正有一个能稳住大盘的时间窗口。

然后，接下来的问题，就变成了中长期的问题，需要继续快速推进，完成结构性改革。

而，结构性改革的关键，可能在于：要抓住需求侧。

又重新回到开头讲的“外循环+内循环”上面来。

假设，无论外循环还是内循环，现在在政策工具和金融资本市场上都可以重新稳定下来了，但产能过剩+内卷竞争问题仍然存在，则这个时候，解决问题的关键，就是要完成对需求侧的改革。

一种传统观念里，经济发展只有关于生产和分配。

这个逻辑下，一个国家的经济想要增长，就得尽可能多地生产货物，卖给其他国家，赚到钱大家分。

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